从工业级可靠到光子互连：美光颗粒的下一代存储革命

“机器人产业链这么长，能赚钱的地方(dìfāng)这么多，一家肯定赚不完。” 和去年(qùnián)相比，今年(jīnnián)的张江具身智能开发者大会出现了更多(duō)不同角色的参与者。在星海图、智元(zhìyuán)、魔法原子、维他动力、卓益得等(děng)“明星”厂商之外，更多介于产业上游核心(héxīn)零部件、中游本体厂商以及下游应用厂商之间的“新面孔”开始(kāishǐ)出现。第一财经记者采访了解到，介于核心零部件、本体与终端应用之间的空白地带，正在被数据采集商、仿真系统厂商、视觉方案商、系统集成商、销售代理甚至投资人等新兴角色加速填补。 原本以本体(běntǐ)为核心的产业链，正在被这些“中间角色”重新定义。在这场机器人行业的集体前进(qiánjìn)中，不只是机器在进化，生态也在生长。 “因为机器人赛道非常赚钱(zhuànqián)，所以很多(hěnduō)原本具备(jùbèi)技术积累的企业才愿意跨界进来，分一杯羹。”南京宇叠智能科技有限公（UDEXREAL）区域(qūyù)总监屈晓瑞告诉第一财经记者，公司进入机器人领域仅半年时间，相关业务的营收已经超越原有业务。 他向(xiàng)记者展示了UDEXREAL推出的机器人行业产品，一双能够(nénggòu)用于数据采集、测量、定位的手套。在此之前，UDEXREAL的动捕(dòngbǔ)设备产品主要在游戏、虚拟偶像、数字人等领域(lǐngyù)应用。在这双厚度仅有(yǒu)1毫米的手套中，布满了柔性传感器，能够被随意拉升、折叠、弯曲。 对于这个(zhègè)“旧产品”在新行业的应用(yìngyòng)，屈晓瑞(qūxiǎoruì)透露，研发(yánfā)团队在产品上的改动不多。他告诉记者，除了在手套上新增一个适用于机器人开发者的SDK（Software Development Kit，软件开发工具包），以及转换插件之外，产品“几乎没有做(zuò)特别大的改动”。 屈晓瑞透露，UDEXREAL在进入(jìnrù)机器人动捕和数采领域之初，打的就是“性价比路线”。相同(xiāngtóng)的产品UDEXREAL由于供应链以及差异化的技术路线，售价会(huì)比竞争对手少上30%左右。 不贵，正是当前具身智能领域，部分专业设备需要的可贵优势。星海图联合创始人许华哲在谈及机器人触觉的时候，曾经表示“对于任何具身智能的硬件，最大的要求就是‘便宜’”。在他(tā)的逻辑里，价格亲民的产品能鼓励更多(duō)开发者(kāifāzhě)“先买来试试(shìshì)”，在广泛试用中，企业能够获得真实的市场反馈(fǎnkuì)，推动产品迭代与优化。 值得一提的是，UDEXREAL的技术(jìshù)路线与展会现场另一家动捕(dòngbǔ)技术供应商(gōngyìngshāng)Xsens的技术路线不同。Xsens是特斯拉Optimus动作捕捉(bǔzhuō)系统(xìtǒng)的供应商，采用的是低延迟的惯性动捕技术。Xsens所属公司Movella的大中华区总经理Kenny告诉记者，在未来一段时间(yīduànshíjiān)里，不管是光学动捕系统还是传统的惯性动捕系统都会持续(chíxù)发展，“企业在选择技术路径时，可能会基于成本、精度和适配场景，采取混合型解决方案。” 用于机器人训练的(de)真实数据通常要求具备高精度(gāojīngdù)和场景覆盖度。但在更多的情况下，仿真数据成为企业追求“性价比”的另一种选择。 在机器人尚未(shàngwèi)广泛应用之前，仿真训练环境和(hé)合成数据主要被用于自动驾驶领域(lǐngyù)，作为对“长尾场景”和“冷启动”的(de)补充。在具身智能领域，仿真数据则不再是辅助工具，而是训练机器人的核心手段之一。 仿真合成(héchéng)数据解决方案提供商光轮智能市场负责人罗雅琪(luóyǎqí)指出，相较于自动(zìdòng)驾驶仿真技术用于处理少见复杂场景，机器人训练面临真实数据数量稀缺、真实环境采集效率低下、真实场景泛化难等限制，因此更(gèng)依赖仿真技术生产高效率、泛化程度高、物理真实的数据。 利用仿真训练(xùnliàn)机器人在真实物理世界(shìjiè)中的部署，跨越“Sim to Real”（从仿真到现实）的鸿沟是关键挑战。罗雅琪透露，除了通过泛化(fànhuà)能力构建不同形状、材质、光照等因素的资产和场景，团队还引入人类示范以确保物理真实度和轨迹(guǐjì)准确性与多样性。“虽然仿真无法完全取代真实场景，但我们(wǒmen)在仿真过程中融合真人操作轨迹，使训练出的算法能够(nénggòu)更快适应实体机器人及其所处的物理世界。” 相比还在下游(xiàyóu)寻找大规模落地机会的机器人本体，仿真数据提供商的角色，已经(yǐjīng)走到了商业化(shāngyèhuà)的前列。物理(wùlǐ)AI仿真平台公司松应科技的市场部人员李虹向第一财经记者表示，当前公司已经能够融资、商业化“两条腿走路”，“两个渠道的输血比例都差不多是50%”。 除了仿真训练服务，另一个正在规模化落地(luòdì)的产业链角色是面向机器人研发环节的“体检服务商”。青瞳视觉市场总监曾婷表示，由于机器人自身传感器存在精度与(yǔ)覆盖范围的局限，仅依靠传感器数据难以完整还原其运动(yùndòng)能力(nénglì)。 “我们通过红外光学的(de)动捕系统，以亚毫米级精度采集(cǎijí)运动数据，给机器人提供‘体检报告’。”她说，这份报告涵盖了实际运动轨迹(guǐjì)、姿态稳定性、避障能力等核心指标(zhǐbiāo)，能够输出包括重心偏移、轨迹偏差等关键维度的评估结果。依托这一数据，本体研发团队可以对机器人的运动性能(xìngnéng)进行有针对性的二次调整和优化。 “我今天来现场，真的(de)觉得(juéde)生态增长实在是(shì)太快了。”在和一位触觉供应商的交流时，上海创徒丛林创业孵化器管理有限公司总经理陈会娟感叹道。她在现场表示，相比于终端，机器人核心零部件的项目是自己的“工作重点”。谈及原因，她表示，后端谁能(néng)笑到最后，还需要看品牌(pǐnpái)的整体实力，包括营销、运营、供应链等，但对于核心零部件厂商来说，市场的拓展(tuòzhǎn)是“可以预见的”。 在此之前布局机器人的制造(zhìzào)企业已经尝到了“甜头”。根据已经公布的财报内容，与智元建立合作的恒工精密(jīngmì)(301261.SZ)已经在机器人核心部件领域取得实质性进展，过去一年公司(gōngsī)该领域相关业务贡献(gòngxiàn)营收1752.23万元。 在(zài)投资人看来，相比竞争激烈的本体层(céng)，机器人产业链上的多个细分环节(huánjié)仍具增长潜力。“上游的感知系统、控制系统、运动执行系统等硬件模块已经是行业共识，但实际上，操作平台、仿真平台等软件层也极具想象空间。”一位大湾区投资人告诉第一财经(cáijīng)记者，尽管目前(mùqián)在“本体”和“大脑”之间的标准尚未清晰，但他依旧坚定押注“操作系统级”的平台型(xíng)企业。 与此同时，产业中游也出现了介于本体厂商(chǎngshāng)与下游(xiàyóu)应用之间的“连接者”。欣佰特是一家集成商，他们的展位吸引了包括灵巧手、丝杠、模组在内的上游供应商前来洽谈，同时也有(yǒu)多家本体厂商在现场(xiànchǎng)进行名片交换。东优未来工作人员(gōngzuòrényuán)李运表示，随着产业链逐步完善，必然会涌现出越来越多新兴角色。 “本体厂商虽然是目前关注度最高的(de)玩家，但并不能包揽整条产业链的所有工作。就连宇树这样体量的企业(qǐyè)，也需要渠道去覆盖销售网络(wǎngluò)。”一位本体厂商的销售代理表示，自己正(zhèng)与多家机器人厂商洽谈合作，“未来一定会有更多集成商、销售代理等中间角色登场，整个生态(shēngtài)会变得越来越丰满。” (本文来自(láizì)第一财经)